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第五份《香港个人产业办理》年度讲述供给了对如今形状的深度见地，并了解了行业奈何应对近期亘古未有的苛肃寻事。本讲述亦讨论了缠绕技艺、禁锢和人才等主方法域的延长机会和成长趋向。
本讲述苛重基于个人产业办理公会成员机构的正在线家作出了回应——和客户成见侦察结果，以及对香港业内高管的访说。两项侦察的发展时刻均为今年6月至7月时候。
侦察结果声明，尽管筹备处境充满寻事，香港的个人产业办理行业仍能维持灵敏应变。因为正在2019年录得正向资产回报率和资金净流入，资产办理范畴产生大幅增长，而业界正在新冠肺炎疫情时候亦能胜利抵达客户的预期。
与旧年讲述不异的是，中国大陆墟市已经是香港个人产业办理行业最主要的延长机会，此中粤港澳大湾区的延续成长成为了苛重延长动力。政府布告正在粤港澳大湾区推出“跨境理财通”筹划，为全面成长形状迈出了主动一步，业界目前正正在恭候政府揭橥进一步的推行指引，以评估该筹划的扫数影响和价格，以及与高净值人士的相干度。
过去一年的多项苛重成长声明，吸引家族办公室照旧是做事核心。比方，香港金融成长局正在7月发布了一份白皮书，就创筑更有利于家族办公室的禁锢处境提出了一系列倡导。别的，证券及期货事情监察委员会（“证监会”）正在9月也就评估企业专业投资者（更加是那些委聘投资专家办理其投资的家族信任或家族办公室具有的投资公司）的企业架构及投资圭表供给了进一步指引。证监会还于2020年1月和9月区分揭橥了闭于家族办公室申领执照负担的通函和常见题目解答。
争取年青一代的客户照旧是行业成长的苛重闭怀点，同时夸大应针对他们提出怪异的价格观点，优化数字渠道的才力，并挑选适合的客户司理为他们供给任事。
侦察结果显示，个人产业办理机构正在知足客户的数字化预期方面博得了长足先进。新冠肺炎疫情的产生促使很多公司加快了数字化历程，也导致客户正在全面商酌历程中越来越目标于挑选采用数字渠道。然而，来自现有体系的毛病好像持续加大，而机构也纷纷先导讨论通过新技艺计划应对此类寻事。搜集安宁威逼和数据显露危机也照旧是核心闭怀的题目。
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